ごあいさつ
「我が家のお金、このままでいいのかな？」
「子供が小さいうちは、家計が苦しくなってしまわないか心配！」
このようなお悩みをお客様からご相談いただいています。
実際にご相談をいただいた方からは
「この先の道がだんだん明確になった」
「今だけでなく、これから先も活用できるお金の使い方を学んだ」
というお声をいただいています。
それは具体的な数字で40年以上先まで見通せるようになるからです。
明るい未来をつくるためのお手伝いができますと嬉しいです。
また、「こんなことが分からないのは私だけかもしれませんが…」
「生命保険のことが分からなくて恥ずかしいのですが…」
とお話いただくこともよくありますが、 そもそもお金の制度は難しいです。
なので、恥ずかしがることはありません^^
何でも気になることをご相談くださいね。
ファイナンシャルプランナー
（日本FP協会認定CFP）
金子 圭都（かねこ けいと）
相談実績
ライフプランサービス
- 好きなことを仕事にしたい
- お金を使うことの罪悪感をなくしたい
- 漠然とした不安をなくしたい
漠然としたお金の不安とサヨナラ
叶えたい夢のためのマネープランをご提案いたします
詳細はこちら
-
30分無料相談
無料相談を実施しています。
無料相談では、お客様のお悩みや叶えたいことを言語化するお手伝いいたします。
ライフプラン作成サービスで出来ることもお伝えいたします
-
お申込み
お申込みいただいて3日以内、もしくは面談日前日までの
いずれか早い期日までに、お手続きをお願いいたします。 -
事前ヒアリング・日程調整
メールやSNSなどお客様の希望する方法で事前ヒアリングシートの作成をお願いします。
面談日程調整も同時に行います。 -
面談実施 ( 60～90分×4回 )
丁寧なヒアリングを大切にしているため、
オンライン（Zoom）面談を４回行います
①ヒアリング
お客様の目標や夢、お悩みなどをお聞きします。
②情報確認
ライフプラン表を作成する上で必要な数字の確認を行います。
③ライフプランニング
いただいた情報をもとに、ライフプランを作成します。
④ご提案
目標までに向けた、実践方法のご提案を行います。
※実践の伴走をご希望の方用のパートナー契約もございます。 -
ライフプラン表の提供
3～4回目のご面談後に、ライフプラン表やご提案書をお渡しいたします
-
アンケート回答
アンケートにご協力をお願いいたします。
相談料金
キャッシュフロー表込み
110,000円( 税込 )
パートナー契約
- 作成したライフプランの実行をフォローして欲しい
- これからの夢や目標の相談に乗って欲しい
- 毎月、お金の振り返りを一緒にして欲しい
お金のプロとして資産管理や資産運用、国の制度の活用方法のアドバイスはもちろん
毎日がより楽しく幸せなものになるように、夢や目標の伴走をさせていただきます。
詳細はこちら
サービス内容
年１回のライフプラン作成
期間(1年間)中、質問し放題💗必要に応じてMTGあり
月1セミナー・コラム配信
サービス料金
金融資産の1.1%( 税込 )
最低金額19.8万円( 税込 )
お申込み方法
ライフプランサービス中にお申しつけくださいませ