ごあいさつ
「我が家のお金、このままでいいのかな？」「子供が小さいうちは、家計が苦しくなってしまわないか心配！」このようなお悩みをお客様からご相談いただいています。
実際にご相談をいただいた方からは「この先の道がだんだん明確になった」「今だけでなく、これから先も活用できるお金の使い方を学んだ」というお声をいただいています。
それは具体的な数字で40年以上先まで見通せるようになるからです。明るい未来をつくるためのお手伝いができますと嬉しいです。
また、「こんなことが分からないのは私だけかもしれませんが…」「生命保険のことが分からなくて恥ずかしいのですが…」とお話いただくこともよくありますが、そもそもお金の制度は難しいです。なので、何でも気になることをご相談くださいね。
ファイナンシャルプランナー
（日本FP協会認定CFP）
金子 圭都（かねこ けいと）
個別相談
- 今の職場を辞めたい！けど子供の教育費が心配。
- 子供との時間を増やすために副業を始めたい！けど先に支出があるのが怖い。
- 漠然とした不安があって、このままで大丈夫なのかな…。
- 保険を売らないFPとして、保険に関するセカンドオピニオンを聞きたい。
一緒に具体的な数字に落とし込んで、未来計画を作りましょう。
すぐに行動に移せるよう、個別相談後はフィードバックシートをお渡ししています。
相談実績
-
お申し込み
-
事前ヒアリング・日程調整
メールやSNSなどお客様の希望する方法で行います。
面談日程調整も同時に行います。 -
お振込
面談日までに相談料金のお振込みをお願いいたします。
-
面談実施 ( 60～90分×4回 )
丁寧なヒアリングを大切にしているため、
オンライン（Zoom）面談を４回行います
①ヒアリング
お客様の目標や夢、お悩みなどをお聞きします。
②情報確認
ライフプラン表を作成する上で必要な数字の確認を行います。
③ライフプランニング
いただいた情報をもとに、ライフプランを作成します。
④ご提案
目標までに向けた、実践方法のご提案を行います。
※実践の伴走をご希望の方用のパートナー契約もございます。 -
ライフプラン表の提供
ご面談後 3 営業日を目安にキャッシュフロー表をお送りします。
-
アンケート回答
アンケートにご協力をお願いいたします。
相談料金
キャッシュフロー表込み
110,000円( 税込 )